Para realizar o cadastro de novos clientes você irá em CADASTRO> CADASTRO> CLIENTES. Será aberta uma tela onde você poderá buscar por clientes já cadastrados e também poderá cadastrar novos clientes, para isso você clique no botão “NOVO” ou aperte o atalho “F2” no teclado. Ao clicar será aberta a tela com o...
Para realizar o cadastro de uma contabilidade você irá em CADASTRO > CADASTRO > CONTABILIDADE. Após clicar será carregado uma tela onde você poderá buscar por contabilidades já cadastrados e cadastrar novas contabilidades. Para cadastrar você clica no botão “Novo” ou pressione “F2” no teclado. Na próxima tela será...
Para cadastrar um novo produto em seu estoque, você irá em CADASTROS > ESTOQUE > PRODUTO. Será aberta uma tela onde você poderá procurar por produtos já cadastrados em seu estoque e também cadastrar os novos produtos. Para realizar o cadastro de um novo produto clique em “Novo” ou pressione “F2” no teclado. Após o...
Para realizar o cadastro de novos usuários, você irá em CADASTROS > CADASTROS > USUARIO. Será aberta uma nova aba onde você poderá procurar pelos usuários já cadastrados e também poderá cadastrar novos usuários. Para cadastrar um novo usuário clique em “Novo” ou pressione “F2” no teclado. Após isso será aberto a...
Para realizar o cadastro do Perfil do Usuário você irá em CADASTROS > CADASTROS > PERFIL DE USUÁRIO. Será carregada uma tela onde você poderá efetuar a busca pelos perfis já cadastrados e também poderá cadastrar novos perfis. Para cadastrar um novo perfil clique em “Novo” ou pressione “F2” no teclado. Será aberta...
Para realizar a exportação dos dados do produto para terminais de consulta você irá em EXPORTAR > PRODUTOS > TERMINAIS DE CONSULTA. Será aberta uma tela onde você irá escolher qual o terminal de consulta você enviará os dados, qual tabela de preços será utilizada e enviar os dados. OBS: Lembrando que esse...
OBS: Por legislação, o cancelamento de uma NF-e ou NFC-e deve ser realizado no máximo até 24h após o envio da mesma para a Sefaz. Para cancelamento de uma NF-e acesse Fiscal -> NFe Eventos -> Cancelamento. Abrirá esta tela: Pesquise pela nota que deseja excluir. É possível pesquisar pelo Modelo, Tipo da nota, Nº...
Para fazer uma carta de correção você irá em FISCAL > NFE - EVENTOS - CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CCE. Será carregada uma tela onde você poderá pesquisar por cartas de correções já feitas e realizar a emissão de novas cartas de correção. Para abrir o formulário de preenchimento da carta de correção clique em...
Para realizar a emissão de uma NF-e(Nota Fiscal eletrônica) a partir de um Pedido de Venda você irá em VENDAS > PEDIDO DE VENDA. Será aberta uma tela onde você poderá procurar pelos pedidos de venda. Lembrando que para realizar a emissão a partir do Pedido de Venda o pedido deve estar com o status de “BAIXADO” e não...
Para fazer o envio dos arquivos xml para a contabilidade, basta no sistema ir na aba Fiscal ->Nfe Eventos - > XML - Envio por e-mail Na tela preencha com o: Período desejado; Modelo (Se deseja NFe, SAT ou NFC-e); No campo “Enviar para”, há a opção de enviar para o e-mail do contador direto (porém o endereço de...
Para realizar a inutilização dos números de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) você irá em FISCAL > NFE - EVENTOS > INUTILIZAÇÃO. Será aberta uma tela onde você poderá informar quais ou qual nota deseja inutilizar. Caso você possua mais de uma loja, no campo “Empresa” você selecionará qual a empresa que irá efetuar a...
Para realizar um novo Pedido de Venda no sistema, você irá em VENDAS > PEDIDO DE VENDA. Logo em seguida será carregada uma tela onde você poderá buscar por pedidos já feitos e também gerar novos pedidos. Para realizar a geração de um novo pedido de venda você irá em “Novo” Após isso será aberto o formulário para...
OBS: Cupom Fiscal tem o prazo de 30 minutos após a emissão para poder ser CANCELADO, caso seja cancelado depois de 30 minutos será sujeito a multa. Para realizar o cancelamento de um CUPOM FISCAL já emitido e impresso no PDV pressione a tecla F5 para aparecer a listagem de vendas concluídas, selecione a venda cujo...
Para realizar o recebimento como crediário você precisa identificar o cliente na venda para poder realizar a venda como FATURA, para isso, antes de finalizar a venda pressione as teclas ALT + N para poder abrir a tela onde você irá procurar e selecionar o cliente: Digite o nome do cliente e selecione um já...
Para realizar uma Sangria ou Suprimento ao caixa na tela do PDV pressione as teclas ALT + M, será aberta uma pequena janela onde você vai preencher as informações. Será trazido o usuário que está realizando a operação, será solicitado a senha deste usuário, em operação escolha se será Saída(Sangria) ou...
Para realizar uma TROCA/DEVOLUÇÃO no PDV, pressione as teclas ALT + L e será aberta uma tela para realizar o lançamento dos produtos e escolher a operação a ser realizada. Faça o apontamento do cliente que vai realizar a TROCA/DEVOLUÇÃO, o tipo de pedido e qual tabela de preço será utilizada em seguida faça a busca...
Para realizar uma venda no PDV você deverá realizar login com usuário e senha, após o login será carregada a tela de vendas. Mesmo aberto, o caixa ficará com o status de “Fechado” ele só mostrará que está aberto quando estiver em venda. Para iniciar uma nova venda pressione F2 no teclado ou no campo "Código" digite a...